茶行业未来发展与前景 简述对茶饮市场的了解

一、新茶饮行业概述

1.新茶的概念

新型茶饮料是指以优质茶叶为基础，辅以不同提取方法的浓缩液，根据消费者的喜好，随意添加鲜奶、进口奶油、奶帽、各种水果坚果、不同小料的现成饮品。新茶与传统茶在产品、口味、工艺、表现形式、社会属性等方面都存在差异。

新茶与传统茶的区别

来源：开放数据整合

2.中国当前茶产业的发展历程

中国目前的茶产业经历了三个阶段：1990-1995年的茶粉制备时代；1996-2015年的传统连锁茶时代，以蜜雪冰城、小点、COCO等品牌为代表；2016年至今的新茶时代，以奈雪的茶、喜茶、现代中国茶店等品牌为代表。

资料来源：奈雪茶叶招股书，华晶产业研究院编著

二、中国新茶饮行业发展基础

1.文化基础：传统茶文化

茶叶一直是中国消费者消费的最大的现成饮料品类，茶叶消费的市场规模仍远高于近年来中国快速增长的咖啡市场：2019年中国茶叶销售额达2740亿元，远高于咖啡的678亿元。从人均茶叶消费量来看，2015-2019年人均消费量从1.22公斤/年持续增长至1.44公斤/年，未来有望保持增长趋势，2025年达到1.87公斤/年。

来源：陆金咖啡招股书、中国茶叶流通协会、华晶产业研究院

来源：中国茶叶流通协会，华晶产业研究院主办

2.经济基础：收入增长带动消费升级

随着我国经济持续健康发展，城镇居民人均收入和消费水平不断提高。2013年至2020年，中国城镇居民人均可支配收入从26467元增加到43834元，食品烟酒消费支出从5571元增加到7881元。快速增长的消费能力带来多样化、品质化的消费升级需求，惠及整个大消费产业，成为新茶产业消费的基础支撑。

来源：国家统计局、中国经济产业研究院

3.消费基础：Z时代的崛起

Z世代指的是1995年至2009年之间出生的人，即12-26岁的人。目前，中国有3.2亿人口。Z世代的消费类型：因为Z世代注重品质、健康、价值和自我满足，所以Z世代更注重自我满足，更喜欢具有自我奖励功能的新茶。在消费习惯方面，线上消费已经成为Z世代新的消费习惯。在线消费驱动的线上生活方式和社交媒体的使用，帮助新茶品牌快速吸引客户，快速实现行业爆发，如电商。中国外卖的发展让消费者形成线上消费习惯，头部的新茶品牌顺应线上潮流

资料来源：Euromonitor，华经产业研究院整理

三、中国新茶饮市场发展状况

1、市场规模

随着国民消费水平以及年轻消费群体的崛起，中国新茶饮市场快速发展。2020年全国新茶饮市场规模约为742亿元，同比增长21.0%，2015-2020年CAGR高达28.2%，预计2021年将继续保持高增长达到940亿元的市场规模。

注：2021年数据为预测值。

资料来源：公开资料整理

2、市场渗透空间

尽管新茶饮市场近年来令人瞩目，却远未触及行业天花板，领先新茶饮品牌对比星巴克各层级市场的渗透率依然较低，潜在市场空间巨大：截止2020年12月，星巴克在中国入驻超过180个城市，开设超过4700家门店，而国内新茶饮头部三家品牌开设门店和入驻城市数量总和均不及星巴克一家，这也一定程度上说明中国领先的新茶饮品牌无论是在门店数量还是入驻城市数量依然还有较高的市场渗透空间。

注：数据截取于2020年12月。

资料来源：公开资料整理

值得一提的是，中国领先的新茶饮品牌在部分一、二线城市的门店密度已经接近甚至超过星巴克。例如在中国长沙，茶颜悦色的百万人口门店渗透率（百万人口门店渗透率=门店数/百万人口数）高达33.4%，而星巴克在长沙门店渗透率仅5.6%。

资料来源：公开资料整理

3、门店数量

与高速增长的市场规模对应的是迅速扩张的新茶饮门店数量，2015-2020年新茶饮行业门店总数由16.2万家快速增长至2020年的33.4万家，CAGR达15.6%，预计2021年门店将达到39万家，同比增长16.8%。

注：2021年数据为预测值。

资料来源：公开资料整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2021-2026年中国新茶饮行业发展监测及投资战略规划研究报告》

4、城市分布(按门店数量)

从城市分布来看，2020年低线城市门店数量有19.3万家，占比57.8%，拥有超半数门店。而相比于2015年，低线城市门店数量从8.4万家提升至19.3万家，CAGR达18.1%，超过全国门店增速，比例上由51.9%提升至57.8%。预计2021年将继续新茶饮行业下沉趋势，低线城市门店数量将进一步提升至58.7%。

注：2021年数据为预测值。

资料来源：公开资料整理

注：2021年数据为预测值。

资料来源：公开资料整理

四、供给端：中国新茶饮市场竞争格局

1、品牌定位与竞争格局

新式茶饮行业竞争较为激烈，行业集中度低，主要是由于进入壁垒低、高毛利净利、资本助力。前文提及，现制茶饮行业在发展的过程中，实现了第一代低端（10 元以内）向第二代中端（10-20 元）、第三代高端（20 元以上）的迭代升级。三类茶饮门店定位不同目标客群、满足了不同消费者的需求，形成了当前不同档次现制茶品牌并存的格局。

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

2、品牌排名

新式茶饮龙头企业通过一系列措施已经形成了品牌地位。从消费者心中的品牌排名看，喜茶、Coco、一点点、奈雪的茶和书亦烧仙草位列前五名。从消费者对茶饮品牌的满意度看，喜茶、奈雪的茶、Coco、一点点和书亦烧仙草位列前五名。消费者对喜茶的满意度明显高于其他品牌，说明喜茶清晰的品牌定位、较强的产品研发和积极的营销策略给消费者带来了更好的消费体验。

资料来源：公开资料整理

资料来源：公开资料整理

五、需求端：中国新茶饮行业消费者洞察

1、消费者规模

过去几年间新式茶饮消费人群迅速扩容，根据CNBData，随着国民收入水平和消费水平提升，新茶饮行业消费者规模从 2017 年的 1.52 亿人快速提升至 2019 年的 3.05 亿人，并预计2021年将达到3.65亿人。

资料来源：CNBData，华经产业研究院整理

2、消费者特征

年轻女性是新式茶饮的消费主力人群：从性别看，2020 年茶饮店消费者中女性消费者占比约 68%，女性消费群体对具有社交、网红属性的消费品更加青睐，而女性群体乐于分享的特点也有助于推动茶饮店的传播和发展；从年龄看，90 后及 00 后消费者合计占比达到 70%，消费人群有明显的“年轻向”特征。

资料来源：公开资料整理

3、消费粘性

消费新茶饮新式茶饮的主力消费人群消费黏性强、频次高：根据调查数据，有 28.7%的消费者最多三天就要喝一杯新茶饮；81.5%的消费者每周至少消费一次。

资料来源：公开资料整理

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